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相传在我国古代曾有一个名叫秦宁的诸侯国。秦宁王连生三位公主,王位后继无人。奸臣吴贵伺机图谋篡位,大肆贪污水利款,扩充自己势力,导致洪水泛滥;他还利用百姓迷信、恐惧心理,串通国师装神弄鬼,嫁祸刚刚出生的三公主,说她是祸国殃民的灾星,要将她祭河神。护国公暗地保护,使三公主逃过一劫,自此流落民间。三公主被香山脚下宋药师收养长大,与宋药师的儿子宋多青梅竹马,互生爱意。不料宋母棒打鸳鸯,逼她离家出走。受尽磨难的她在护国公的帮助下恢复公主身份。她生性善良,体恤百姓疾苦,深得百姓拥戴。奸臣吴贵为达篡位目的,勾结外敌兴兵作乱,逼迫三公主嫁给自己的儿子。三公主为了平息战乱,让百姓过上太平日子,不惜大义赴死,留下了一段凄美的千古传奇。。故事发生在1930年代的江南某地,早年丧妻的老包在秦府当差三十年,唯一的念想就是把儿子包国维抚养成才,有朝一日出人头地。包国维是省立中学三年级学生,平日里不思进取,天天和有钱人家少爷瞎胡混,期未考试竟有几门不及格,学校让他留级。得到消息的老包愁眉不展、哀声叹气。包国维并不感念父亲艰辛,反而觉着有这么个穷酸父亲丢人。老包低三下四借足了下学期的学费和校服费,但儿子却一昧追求阔少的作派,处处和有钱人攀比。开学后,他受同学唆使,打架伤了人,联想他放假期间轻薄女同学,学校对他做出了开除学籍的处罚,老包闻讯,自知已无力回天......。有钱的老妇人金斯莱夫人是集团企业的大股东,心地善良的她经常去流浪汉聚集的场所给他们施舍财物,而所在公司的高层决定将这一片贫民区改造,这需要征得金斯莱夫人同意,也意味着这些流浪汉将无处可去。她的儿子安德鲁在公司内任职,因此事意见不同母子俩发生争执,金斯莱夫人病倒,发现得了一种无药可医的疾病,生命的最后,她希望在圣诞节前能再见到三个孙子孙女,但三人因与父亲不和已离家多年,音信全无,一场寻亲游戏就此开始……。