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波兰华沙的解放同盟军是个打着革命旗号的恐怖组织，为了显示自己的力量，他们准备在美国商务代表团访问香港时制造爆炸事件，借此达到他们的政治目的。美国中央情报局掌握这一线索后派干探域拿赴港阻止这场阴谋，由于事关政治因素，香港政治部亦派出李督察协助行动。 两个来自不同环境的探员刚开始水火不容，渐渐产生深厚友谊，同心协力粉碎了恐怖组织的爆炸企图，还击伤这个组织的首领。 可是事情并没有结束，死里逃生的恐怖组。。。织头目孤身闯入电视台新闻部，劫持了所有工作人员，其中包括李督察的女友Annie……。身为孤儿的高程，为治好儿子的病在街头摆摊，却因为一碗馄饨与混混发生争执，被其敲诈勒索，高程孤立无援，对方更是得寸进尺，要将儿子抓走，几乎将高程逼至绝境，没想消失多年的父亲带着神秘身份出现，帮他解决了所有麻烦，让他感受到强大的父爱。